相続 年金 不動産 FP ライフプラットホームOffice
2013年度

FP技能検定3級 試験対策講座ガイダンス

1.FP技能検定3級の資格を取得しよう! 

【FPの役割】
FPとは「顧客の収入や資産・負債など、顧客に対するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上でそれに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて弁護士、税理士等の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家」と定義されている。

FP技能検定3級試験とは…

2002年4月、職業能力開発促進法に基づき「FP技能士:ファイナンシャル・プランニング技能士」という国家資格がスタートしました。
FP技能士は、1級技能士から3級技能士までの等級があります。FP技能検定3級試験は、2002年10月に第1回が実施されました。
近年のFP人気もあって、受験者は増加しています。FP技能検定3級は、ポイントを押えて勉強すれば、合格は決して難しくありません。
《FP技能検定3級試験の概要》 
①受験に必要な条件  :FP業務に従事している者、またはFP業務に従事しようとしている者
②技能検定は国家検定制度(受験費用:学科試験・実技試験 各3,000円)
③学科試験と実技試験(実技試験は好きな科目の選択受験)
④試験日程     年3回実施 (1月、5月、9月)

2.FP技能検定3級資格取得のメリット 

これからは自己責任のもとに資産設計・生活設計を考えていかなければなりません。そこで資産設計・生活生計の専門家であるFP役割が重要となってきます。今後もFPの活躍するフィールドは、さらに幅広く、大きな可能性を持つものになっていくことが予想されます。FPを学ぶ魅力として、具体的に以下のようなことがあります。


  1. 就職・就職後にも有利!
  2. 企業内でも多彩な活躍が可能!
  3. 独立・開業して活動できる!

3.試験概要

① 3級学科試験
テスト形式 筆記試験(マークシート法式、○×式30問、三答択一式30問)
試験時間 120分
合格基準 60点満点 36点以上
持込み品 筆記用具、計算器具(プログラム電卓を除く)
試験範囲 ライフプランニングと資金計画   リスク管理   金融資産運用
タックスプランニング         不動産     相続事業承継

② 3級実技試験

テスト形式 筆記試験(事例5題、三答択一式15問)
試験時間 60分
合格基準 50点満点 30点以上
持込み品 筆記用具、計算器具(プログラム電卓を除く)
試験範囲 個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務との選択
 ○ア 関連業法との関係および職業上の倫理を踏まえたファインナンシャル・プランニング
 ○イ 個人顧客の問題点の把握
 ○ウ 問題の解決策の検討・分析

4.過去合格率

1月合格率 9月合格率 5月合格率
学科 71.68% 62.07% 62.37%
実技 個人資産相談業務 35.42% 57.48% 64.72%
保険顧客資産相談業務 48.21% 63.53% 59.24%
合計 40.68% 60.09% 62.24%

5.問題事例<資産運用に関する問題> <資料>年利2.0%の諸係数早見表

期間 原価係数 減債基金係数 年金原価係数
1年 0.9804 1.0000 0.9804
4年 0.9238 0.2426 3.8077
15年 0.7430 0.0578 12.8493
18年 0.7002 0.0467 14.9920

  1. Aさんは、第一子の大学4年間の教育資金として、毎年1,000千円の資金を準備する必要があると考えている。18年後の50歳から4年間、年利2.0%で複利運用しながら毎年1,000千円の資金を受け取る場合、50歳時において必要となる原資はいくらか。

  2. 50歳に上記①の原資(千円未満四捨五入後の金額)を確保することを目標として、今後18年間にわたって、年利2.0%で複利運用しながら資金を積み立てる場合、必要となる毎年の積立額はいくらか?

<高額医療費:医療費の自己負担限度額(1か月あたり)>

70歳未満の方 外来・入院
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

★本番さながらの模擬試験を実施いたします。
 初めての方でも安心して本試験に臨んでいただけます。

受講料:¥1,050-/回
テキスト:指定のテキストを各自購入
会場
〒540-0005
大阪府大阪市中央区上町1-20-2 上町和広ビル5F
株式会社ライフプラットホームoffice 会議室

講座日程(予定) 3月 5日「ライフプランニングと資金計画 第1回」
3月19日「ライフプランニングと資金計画 第2回」
4月 2日「金融資産運用 第1回」
4月16日「金融資産運用 第2回」
5月 7日「タックスプランニング 第1回」
5月21日「タックスプランニング 第2回」
6月 4日「リスク管理 第1回」
6月18日「リスク管理 第2回」
7月 2日「不動産 第1回」
7月16日「不動産 第2回」
8月 6日「相続・継承 第1回」
8月20日「相続・継承 第2回」
9月 3日「実技試験対策」

6.最後に 受講にあたって



北野 靖
(株)シー・アイ・シー総研 代表取締役
ファイナンシャルコーチ
LLPファイナンシャルコーチ・ジャパン四天王

玉井 健裕
玉井FP・行政書士事務所 代表
行政書士
ファイナンシャルプランナー
賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引主任者

泉 稔
泉経営・FP相談事務所 代表
中小企業診断士
FP1級技能士
プライバシーマーク取得支援
経営シミュレーション 他社員研修
FP技能検定3級 試験対策講座
financial Coach Japnan
玉井行政書士事務所
泉経営・FP相談事務所
シー・アイ・シー総研
管理用
会社概要プライバシーポリシーお問い合わせ
http://www.life-plat.com
Copyright 株式会社ライフプラットoffice All Rights Reserved.

Powerd By YsFarm
Login